却说姜维献计于马遵曰：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。某 愿请精兵三千，伏于要路。太守随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回，但看 火起为号，前后夹攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒矣。”遵用其计，付 精兵与姜维去讫，然后自与梁虔引兵出城等候，只留梁绪、尹赏守城。原来孔明果 遣赵云引一军埋伏于山僻之中，只待天水人马离城，便乘虚袭之。当日细作回报赵 云，说天水太守马遵起兵出城，只留文官守城。赵云大喜，又令人报与张翼、高翔， 教于要路截杀马遵。此二处兵亦是孔明预先埋伏。
却说赵云引五千兵，径投天水郡城下，高叫曰：“吾乃常山赵子龙也!汝知中计， 早献城池，免遭诛戮！”城上梁绪大笑曰：“汝中吾姜伯约之计，尚然不知耶？”云 恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军，挺枪跃马而言曰： “汝见天水姜伯约乎？”云挺枪直取姜维。战不数合，维精神倍长。云大惊，暗忖 曰：“谁想此处有这般人物！”正战时，两路军夹攻来，乃是马遵、梁虔引军杀回。 赵云首尾不能相顾，冲开条路，引败兵奔走，姜维赶来。亏得张翼、高翔两路军杀 出，接应回去。赵云归见孔明，说中了敌人之计。孔明惊问曰：“此是何人，识吾 玄机？”有南安人告曰：“此人姓姜，名维，字伯约，天水冀人也。事母至孝，文 武双全，智勇足备，真当世之英杰也。”赵云又夸奖姜维枪法，与他人大不同。孔 明曰：“吾今欲取天水，不想有此人。”遂起大军前来。
却说姜维回见马遵曰：“赵云败去，孔明必然自来。彼料我军必在城中。今可 将本部军马分为四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之；太守与梁虔、尹赏各 引一军城外埋伏；梁绪率百姓在城上守御。”分拨已定。却说孔明因虑姜维，自为 前部，望天水郡进发。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初到之日激励三军， 鼓噪直上。若迟延日久，锐气尽隳，急难破矣。”于是大军径到城下，因见城上旗 帜整齐，未敢轻攻。俟至半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，正不知何处兵来。 只见城上亦鼓噪呐喊相应，蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴、张苞二将保护，杀出 重围。回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。孔明令关兴探视，回报曰： “此姜维兵也。”孔明叹曰：“兵不在多，在人之调遣耳。此人真将才也！”收兵归 寨，思之良久，乃唤安定人问曰：“姜维之母，现在何处？”答曰：“维母今居冀县。” 孔明唤魏延吩咐曰：“汝可引一军，虚张声势，诈取冀县。若姜维到，可放入城。” 又问：“此地何处紧要？”安定人曰：“天水钱粮，皆在上；若打破上，则粮道 自绝矣。”孔明大喜，教赵云引一军去攻上。孔明离城三十里下寨。早有人报入 天水郡，说蜀兵分为三路：一军守此郡，一军取上，一军取冀城。姜维闻之，哀 告马遵曰：“维母现在冀城，恐母有失。维乞一军往救此城，兼保老母。”马遵从之， 遂令姜维引三千军去保冀城，梁虔引三千军去保上。
却说姜维引兵至冀城，前面一彪军摆开，为首蜀将乃是魏延。二将交锋数合， 延诈败奔走。维入城闭门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵云亦放过梁虔入上 城去了。孔明乃令人去南安郡，取夏侯至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”慌 拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜维现守冀城，使人持书来说：‘但得驸马在，我愿 来降。’吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”曰：“情愿招安。”孔明乃与衣服鞍 马，不令人跟随，放之自去。得脱出寨，欲寻路而走，奈不知路径。正行之间， 忽数人奔走。问之，答曰：“我等是冀县百姓。今被姜维献了城池，归降诸葛亮， 蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走，投上去也。”又问曰：“今守天水城是 谁？”土人曰：“天水城中，乃马太守也。”闻之，纵马望天水而行。又见百姓携 男抱女远来，所说皆同。
至天水城下叫门，城上人认得是夏侯，慌忙开门迎接。马遵惊拜问之。 细言姜维之事，又将百姓所言说了。遵叹曰：“不想姜维反投蜀矣！”梁绪曰：“彼 意欲救都督，故以此言虚降。”曰：“今维已降，何为虚也？”正踌躇间，时已初 更，蜀兵又来攻城。火光中见姜维在城下挺枪勒马，大叫曰：“请夏侯都督答话！” 夏侯与马遵等皆到城上，见姜维耀武扬威，大叫曰：“我为都督而降，都督何背 前言？”曰：“汝受魏恩，何故降蜀?有何前言耶？”维应曰：“汝写书教我投蜀， 何出此言?汝要脱身，却将我陷了!我今降蜀，加为上将，安有还魏之理？”言讫， 驱兵打城，至晓便退。原来夜间妆姜维者，乃孔明之计，令部卒形貌相似者，假扮 姜维攻城，因火光之中，不辨真伪。
孔明却引兵来攻冀城。城中粮少，军食不敷。姜维在城上，见蜀军大车小辆， 搬运粮草入魏延寨中去了。维引三千兵出城径来劫粮。蜀兵尽弃了粮车，寻路而走。 姜维夺得粮车，欲要入城，忽然一彪军拦住，为首蜀将张翼也。二将交锋，战不数 合，王平引一军又到，两下夹攻。维力穷抵敌不住，夺路归城，城上早插蜀兵旗号， 原来已被魏延袭了。维杀条路奔天水城，手下尚有十余骑，又遇张苞杀了一阵。维 止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。城上军见是姜维，慌报马遵。遵曰：“此是 姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上城来。城 上梁虔见了姜维，大骂曰：“反国之贼，安敢来赚我城池!吾已知汝降蜀矣。”遂乱 箭射下。姜维不能分说，仰天大叹，两眼泪流，拨马望长安而走。
行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出，为首蜀将关兴截 住去路。维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。忽然一辆小车从山坡中转出，其人 头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约，此时何尚不 降？”维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无去路，只得下马投降。孔明慌忙下 车而迎，执维手曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨不得其人。 今遇伯约，吾愿足矣！”维大喜拜谢。孔明遂同姜维回寨，升帐商议取天水、上 之计。维曰：“天水城中，尹赏、梁绪与某至厚，当写密书二封射入城中，使其内 乱，城可得矣。”孔明从之。姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入 城中。小校拾得，呈与马遵。遵大疑，与夏侯商议曰：“梁绪、尹赏与姜维结连， 欲为内应，都督宜早决之。”曰：“可杀二人。”尹赏知此消息，乃谓梁绪曰：“不 如纳城降蜀，以图进用。”是夜，夏侯数次使人请梁、尹二人说话。二人料知事 急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军大开城门，放蜀兵入。夏侯、马遵惊慌， 引数百人出西门，弃城投羌城而去。梁绪、尹赏迎接孔明入城。安民已毕，孔明问 取上之计。梁绪曰：“此城乃某亲弟梁虔守之，愿招来降。”孔明大喜。绪当日到 上，唤梁虔出城来降孔明。孔明重加赏劳，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令， 梁虔为上令。孔明分拨已毕，整兵进发。诸将问曰：“丞相何不去擒夏侯？” 孔明曰：“吾放夏侯，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也。”
孔明自得三城之后，威声大震，远近州郡，望风归降。孔明整顿军马，尽提汉 中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。细作报入洛阳。时魏主曹太和元年，升殿设 朝。近臣奏曰：“夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。今蜀兵已到祁山，前军临渭 水之西，乞早发兵破敌。”大惊，乃问群臣曰：“谁可为朕退蜀兵耶？”司徒王朗 出班奏曰：“臣观先帝每用大将军曹真，所到必克。今陛下何不拜为大都督以退蜀 兵？”准奏，乃宣曹真，曰：“先帝托孤与卿，今蜀兵入寇中原，卿安忍坐视乎？” 真奏曰：“臣才疏智浅，不称其职。”王朗曰：“将军乃社稷之臣，不可固辞。老臣 虽驽钝，愿随将军一往。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢推辞。但乞一人为副将。” 曰：“卿自举之。”真乃保太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，领雍 州刺史。从之，遂拜曹真为大都督，赐节钺，命郭淮为副都督，王朗为军师。朗 时年已七十六岁矣。选拨东西二京军马二十万与曹真。真命宗弟曹遵为先锋，又命 荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月出师，魏主曹亲自送出西门之外方回。
曹真领大军来到长安，过渭河之西下寨。真与王朗、郭淮共议退兵之策。朗曰： “来日可严整队伍，大展旌旗。老夫自出，只用一席话，管教诸葛亮拱手而降，蜀 兵不战自退。”真大喜，是夜传令：来日四更造饭，平明务要队伍整齐，人马威仪， 旌旗鼓角，各按次序。当时使人先下战书。次日，两军相迎，列成阵势于祁山之前。 蜀军见魏兵甚是雄壮，与夏侯大不相同。三军鼓角已罢，司徒王朗乘马而出。上 首乃都督曹真，下首乃副都督郭淮，两个先锋压住阵角。探子马出军前大叫曰：“请 对阵主将答话！”只见蜀兵门旗开处，关兴、张苞分左右而出，立马于两边，次后 一队队骁将分列。门旗影下，中央一辆四轮车，孔明端坐车中，纶巾羽扇，素衣皂 绦，飘然而出。
孔明举目见魏阵前三个麾盖，旗上大书姓名，中央白髯老者，乃军师司徒王朗。 孔明暗忖曰：“王朗必下说词，吾当随机应之。”遂教推车于阵外，令护军小校传曰： “汉丞相与司徒会话。”王朗纵马而出。孔明于车上拱手，朗在马上欠身答礼。朗 曰：“久闻公之大名，今幸一会。公既知天命，识时务，何故兴无名之兵？”孔明 曰：“吾奉诏讨贼，何谓无名？”朗曰：“天数有变，神器更易，而归有德之人，此 自然之理也。曩自桓、灵以来，黄巾倡乱，天下争横。降至初平、建安之岁，董卓 造逆，、汜继虐；袁术僭号于寿春，袁绍称雄于邺土；刘表占据荆州，吕布虎吞 徐郡。盗贼蜂起，奸雄鹰扬，社稷有累卵之危，生灵有倒悬之急。我太祖武皇帝扫 清六合，席卷八荒，万姓倾心，四方仰德，非以权势取之，实天命所归也。世祖文 帝，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，处中国以治万邦，岂非天心人意 乎?今公蕴大才，抱大器，自欲比于管、乐，何乃强欲逆天理、背人情而行事耶?岂 不闻古人云：‘顺天者昌，逆天者亡。’今我大魏带甲百万，良将千员，量腐草之萤 光，怎及天心之皓月?公可倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国安民乐，岂不 美哉！”
孔明在车上大笑曰：“吾以为汉朝大老元臣，必有高论，岂期出此鄙言!吾有一 言，诸军静听：昔日桓、灵之世，汉统凌替，宦官酿祸；国乱岁凶，四方扰攘。黄 巾之后，董卓、、汜等接踵而起，迁劫汉帝，残暴生灵。因庙堂之上，朽木为官； 殿陛之间，禽兽食禄。狼心狗行之辈，滚滚当朝；奴颜婢膝之徒，纷纷秉政。以致 社稷丘墟，苍生涂炭。吾素知汝所行：世居东海之滨，初举孝廉入仕，理合匡君辅 国，安汉兴刘，何期反助逆贼，同谋篡位!罪恶深重，天地不容，天下之人，愿食 汝肉。今幸天意不绝炎汉，昭烈皇帝继统西川。吾今奉嗣君之旨，兴师讨贼。汝既 为谄谀之臣，只可潜身缩首，苟图衣食，安敢在行伍之前，妄称天数耶?皓首匹夫! 苍髯老贼!汝即日将归于九泉之下，何面目见二十四帝乎?老贼速退!可教反臣与吾 共决胜负。”王朗听罢，气满胸膛，大叫一声，撞死于马下。后人有诗赞孔明曰：
兵马出西秦，雄才敌万人。
轻摇三寸舌，骂死老奸臣。
孔明以扇指曹真曰：“吾不逼汝，汝可整顿军马，来日决战。”言讫回车。于是两军 皆退。
曹真将王朗尸首，用棺木盛贮，送回长安去了。副都督郭淮曰：“诸葛亮料吾 军中治丧，今夜必来劫寨。可分兵四路：两路兵从山僻小路，乘虚去劫蜀寨；两路 兵伏于本寨外，左右击之。”曹真大喜曰：“此计与吾相合。”遂传令唤曹遵、朱赞 两个先锋吩咐曰：“汝二人各引一万军，抄出祁山之后，但见蜀兵望吾寨而来，汝 可进兵去劫蜀寨。如蜀兵不动，便撤兵回，不可轻进。”二人受计，引兵而去。真 谓淮曰：“我两个各引一枝军，伏于寨外，寨中虚堆柴草，只留数人。如蜀兵到， 放火为号。”诸将皆分左右，各自准备去了。
却说孔明归帐，先唤赵云、魏延听令。孔明曰：“汝二人各引本部兵去劫魏寨。” 魏延进曰：“曹真深明兵法，必料我乘丧劫寨，他岂不提防？”孔明笑曰：“吾正欲 曹真知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁山之后，待我兵过去，却来袭我寨。吾故令汝二 人引兵前去，过山脚后路，远下营寨，任魏兵来劫吾寨。汝看火起为号，分兵两路： 文长拒住山口；子龙引兵杀回，必遇魏兵，却放彼走回，汝乘势攻之，彼必自相掩 杀，可获全胜。”二将引兵受计而去。又唤关兴、张苞吩咐曰：“汝二人各引一军， 伏于祁山要路，放过魏兵，却从魏兵来路杀奔魏寨而去。”二人引兵受计去了。又 令马岱、王平、张翼、张嶷四将伏于寨外四面，迎击魏兵。孔明乃虚立寨栅，居中 堆起柴草，以备火号；自引诸将退于寨后，以观动静。
却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏离寨，迤逦前进。二更左侧，遥望山前隐隐有军行 动，曹遵自思曰：“郭都督真神机妙算。”遂催兵急进。到蜀寨时，将及三更。曹遵 先杀入寨，却是空寨，并无一人，料知中计，急撤军回。寨中火起。朱赞兵到，自 相掩杀，人马大乱。曹遵与朱赞交马，方知自相践踏。急合兵时，忽四面喊声大震， 王平、马岱、张翼、张嶷杀到。曹、朱二人引心腹军百余骑，望大路奔走。忽然鼓 角齐鸣，一彪军截住去路，为首大将乃常山赵子龙也，大叫曰：“贼将那里去?早早 受死！”曹、朱二人夺路而走。忽喊声又起，魏延又引一彪军杀到。曹、朱二人大 败，夺路奔回本寨。守寨军士只道蜀兵来劫寨，慌忙放起号火。左边曹真杀至，右 边郭淮杀至，自相掩杀。背后三路蜀兵杀到：中央魏延，左边关兴，右边张苞，大 杀一阵，魏兵败走十余里，魏将死者极多。孔明全获大胜，方始收兵。曹真、郭淮 收拾败军回寨，商议曰：“今魏兵势孤，蜀兵势大，将何策以退之?”淮曰：“胜负 乃兵家常事，不足为忧。某有一计，使蜀兵首尾不能相顾，定然自走矣。”正是：可怜魏将难成事，欲向西方索救兵。
未知其计如何，且看下文分解。