却说边关报入高丽国王，听知提大军一百万、战将一千员，御驾亲征，急聚文官武将商议。听知太宗自来，势若泰山，人人失色，面面相觑，皆不敢言。高丽王藏曰：“唐兵势大，何以退之？”诸将皆默然，闪出莫利支盖苏文进曰：“唐兵远涉疲敝，势不能久，吾恃其险阻，与之相抗，虽有百万之师，无能为也。事不宜迟，即差人沿路告报各处关隘，添兵守把，吾率大兵后去，亲自击之，破唐必矣。”王藏从之。
却说太宗依期而进，声势吞天。则军水路已出莱州界口，旱路抄出兰河降胡。兵行一月，水陆取齐。行过辽海，直抵凤凰城下，扎了营寨。先使探马告报城内曰：“吾大唐兵来日经过，请城主相别。”城内裨将耶律坤材劝城主慕容绣曰：“唐兵势大，不可与敌，不如举众投降，可保军民之难。”绣从之。
坤材直至唐营见帝，帝问坤材，坤材对答如流，帝喜之，欲用为谋士，坤材曰：“夷狄之人，不敢入侍中国。”帝义之。次日，引慕容绣来见帝，待之甚厚。兵入凤凰城屯住，余军分屯城外，连路十余里寨栅。
一住数日，绣每设宴相款，忽一五色纹禽飞过庭前。其声和鸣，帝问曰：“此何禽也？”绣曰：“此地去城八十里，有凤凰山，人迹罕到之处，凤凰出入之所。其中巢穴，此禽非梧桐不栖，非泉水不饮。天下有道则现，无道则隐，故城号名，此禽即凤凰也。飞鸣于此，合应陛下坐致太平，实为样瑞之兆。”帝曰：“果是凤凰，世不常出，人亦罕见，安得巢穴而出入乎？”绣曰：“此化外之地，风土与中国不同，凤凰飞鸣，何足为奇。更有酒泉香米，瑞草灵芝，亦产彼处。又有独脚之鸟，每遇贤明为政，则飞至公庭，闻钟则鸣，闻鼓则舞。若是赃官污吏，虽欲求见而不可得矣。”帝闻言大喜曰：“大是异事！此非人世有此胜境，朕盍一往观之。”即命排驾，与众将同往。
后人有诗云：凤皇山上凤皇游，百万唐兵过此州。
果是中华天子福，此城原在一时收。
却说盖苏文率兵二十万，直致陈家谷，望见尘头起处，便扎了营寨。前面人报慕容绣已降了唐，盖苏文大惊，慌聚众商议，苏文曰：“今唐率大兵远来，取了凤凰城，汝等有何妙策？”大将黑九龙挺身言曰：“将军勿虑，吾觑唐兵如蝼蚁耳。临阵一战，尽斩其首，吾之愿也。”言未绝，一人高声而出曰：“不必汝去，吾观斩唐兵之首如探囊取物耳。”视之，其人身长九尺，面如噀血，虎体狼腰，豹头猿臂——辽东人也，盖苏文之弟盖身虎也。苏文听之大喜。拨马步军五百与之，连夜便起，望凤凰城来。
却说太宗径至凤凰山来，看其巢穴，乃一石室，内阔数丈。
只见数凤相随，飞鸣出迎。帝大喜曰：“此真佳禽也。”慕容绣曰：“此鸟虽归禽道，甚类于人，住居石室，善晓人言。胎孕十月而生，君王有道始出，乃鸟中之王矣。”帝顾盼称羡，正在游玩，忽听前面一声炮响，山坡侧涌出一彪人马，约有一万余骑，猝风而至。帝见大惊，慌使人探听，哨马来报：辽兵大至。帝即命众将死据山头，后遣刘君昂、薛万彻二将下山前迎辽兵。君昂披银铠，裹赤帻，勒帛抹额，手执铁脊蛇矛，骑花骢马，向阵前打话。辽将当先出马，君昂骂曰：“野狗奴助恶为人，大兵到此，何不早降？尚敢引兵来此相拒邪！”盖身虎大笑曰：“你等随李世民鼠贼也，吾岂降哉。”君昂大怒，拍马提矛，向前来战盖身虎。二马相交战不数合，君昂当抵不住，拨马投东便走，盖身虎亦不去追赶。薛万彻见君昂兵败，一骑马，一条枪突然而出，挺枪直刺。身虎挺斧来迎，二人斗不上十合，万彻亦大败而走。后面盖苏文催兵大至，把凤皇山截住去路，唐兵不敢向前。
却说帝被辽兵阻在凤凰山，经半月不退，每日山下盖身虎大骂搦战，帝曰：“谁敢去杀此贼？”转出副将段志贤曰：“某愿往。”帝喜，便交志贤出马。多时报来：“志贤与身虎交战，不到五合，被身虎杀得大败而走，走回本山。”众臣听知，面皆失色。帝叹曰：“辽兵阻住十余日，汝众将士岂无一人可近此贼乎？”众将默然。忽一人厉声大呼曰：“老臣愿往，斩盖身虎之首，献于帐下。”众视之，乃尉迟敬德也。帝曰：“汝已老矣，恐非身虎之敌。”敬德曰：“臣年虽老，鞭却不老。”帝曰：“汝既要战，可使汝子宝林同去，方保无事。”敬德曰：“陛下何视臣弱也？”宝林亦谏曰：“父守二十年之英风，不可因圣上一言而弃太山之重，与番狗争高下邪？辱子不才，代父往战之。”敬德曰：“吾自历战以来，未尝不身先士卒，圣上言吾已老，必建奇功表之，以示英勇。”遂提鞭飞身上马，宝林亦提枪跟随而去。众将听得山下鼓声大震，喊声大举，如天摧地塌，海沸山崩。众皆失惊，却欲探听，銮铃响处，马到中军。敬德手提盖身虎头掷于地下。后宋贤有诗赞敬德云：威镇中华累建功，凤凰山下鼓冬冬。
尉迟已老施英武，不枉当时号鄂公。
敬德出马，不数合斩了身虎，提头出献。众皆大喜。
却说身虎手下败军报入辽寨，盖苏文急聚将商议。苏文曰：“今折了吾弟，唐兵势大，何以破敌？”只见帐下一将挺身而出曰：“身虎将军被杀，此仇不报，更待何时。”众视之，乃副将黑九龙也。黑九龙曰：“某愿往，以报身虎之仇。”欣然上马，带领精兵五千，飞奔前来。
帝在山上看见，回顾诸将，问曰：“谁敢出战，去擒此贼？”一将纵马提枪而出，乃张士贵，带领人马下山，来战黑九龙。
两骑相交，战不数合，士贵气力不敷，便勒马走。黑九龙直冲过来，唐军大溃，四散奔走。九龙在阵中，无人敢敌。士贵麾下闪出一将，白袍银甲，坐下火龙马，手持方天戟，飞奔而来，乃士贵部下军人薛仁贵也。仁贵冲阵来战，九龙挺斧来迎，仁贵交马，手起一戟刺九龙于马下。史官有诗赞仁贵云：威振唐朝第一功，谁人敢与论英雄。
白袍果有万人敌，才战便能斩九龙。
仁贵乘势直奔前去，杀败辽兵，四散逃走，退归骑下。
却说帝在山顶上高坐，望见一将，身长一丈，白袍银甲，疋马红发，手执方天戟，横冲辽阵，乱砍军将，所到之处，威不可当。未知此人是谁？