钟馗和四大鬼卒，说说笑笑，不多时已离桃花山不远。穷鬼忽指着那桃树林内禀道：“看那林内有人伸头探脑，此处莫非有歹人吗？”钟馗笑道：“总有几个毛贼，谅他也不能成其大事。”说犹未了，只见前面山嘴上，锣鸣鼓响，穷鬼道：“不好了，速速快作准备！”钟馗拔出青锋宝剑，穷鬼举起麻惨，大头鬼四个亦各持兵器，一齐催马向前。只见山坡边闪出三五十个小喽啰，当先簇拥出一条大汉，高声喝道：“是何处恶鬼敢从此经过？识时的，速束手受缚，以供俺兄弟早晚食用。倘敢迟疑，定先斩首，用盐腌了，以备俺零碎受用。”钟馗闻言，抬头一看，只见那人身高丈二，膀阔三尺，金盔金甲，手使一根齐眉九节桃木棍，不象绿林中朋友。钟馗出马喝道：“看你堂堂一表人物，正该给皇家出力，为何在此落草为寇，掳将行人，是何道理？”那人并不回言，举棍就打，钟馗用剑相迎，你来我往，战了十数回合，不分胜败。穷鬼见钟馗战那人不下，看的亲切，从后一麻糁打去。那人往前拾了两拾，仍然举棍鏖战。众喽啰见主人吃亏，一齐向前，大头鬼四人，接住厮杀，如风卷残云，顷刻将三五十个喽卒搠死一半。其余尽皆逃散。大头鬼等乘势一齐助战，那人虽勇，如何敌当得住。穷鬼瞅空，一麻糁打去，那人往左边一歪，大头鬼赶上一锤，打翻在地。钟馗道：“不要伤他性命，且将他绑起来。”大胆鬼、精细鬼将他两手绑缚，拥至钟馗面前跪倒。钟馗道：“你姓甚名谁，何方人氏？缘何在此落草？讲得明白，饶你性命！”那人叩头禀道：“俺名郁垒，胞兄神荼，祖居东海度朔山，大桃树下。因性好食鬼，每获一鬼，用苇索系之，终不能去。倘若不服，鞭以桃条。二十年来东海之鬼，被俺食尽。因于去岁，就食此山。方才鬼卒误报，说是有恶鬼经过，小人所以持兵器前来。不知尊神降临，多有冲撞，望乞饶恕！”钟馗道：“吾乃钟馗是也。奉阎君之命，封俺平鬼大无帅。往万人县斩鬼除害。尊驾素好食鬼，何不随俺前去，平鬼立功，将来好成正果。”郁垒叩头道：“愿随鞭镫。”钟馗令解其缚，正要细问，忽闻山下人喊马嘶，旗幡招展，有一二百喽啰，拥簇着一条大汉杀奔前来。钟馗合众鬼卒，各执兵器预备迎敌。郁垒上前阻道：“元帅暂息虎威，这必是胞兄神荼。听俺被擒，领喽啰杀下山来。俺去说他前来，拜见元帅。”说罢，踅身便走。不片时郁垒领那人来钟馗面前，将兵器撇下，纳头便拜道：“不知元帅驾临，多有得罪，方才听兄弟说，已蒙元帅不弃愚贱，收录麾下。元帅请上，愚兄弟情愿以弟子之礼相拜，伏乞容纳！”钟馗听罢大喜道：“如此深合愚意。”神荼二人拜了四拜，从此即以师弟相称。神荼呼众喽啰，都来磕了头，上前禀道：“请老师和众兄弟到山寨，歇息两日，再往前行。”钟馗许诺，神荼二人，与众鬼都相见了。令郁垒头前引路，神荼就伏侍钟馗上马，在旁随行。及到山顶，将钟馗让在草堂正中坐下，神荼兄弟，又行过大礼。在两旁陪侍，令小头目陪穷鬼四众，在厢厅坐了。吩咐喽啰，看酒摆筵。 钟馗细看神荼与郁垒汉仗无异，但只见神荼是银盔银甲，手使一杆浑铁点钢叉，惟面庞与郁垒不同。郁垒生得面如银盆，圆眼长须。这神荼面如生漆，两眼接耳，两眉朝天，海下一部落腮胡须，切如铁线。钟馗看罢，问道：“二位贤契性好食鬼，还是将鬼获住，择其不循理者食之，还是每获一鬼，不论贤愚，一例食之？”神荼道：“那有工夫辨他的贤愚？”钟馗道：“阳则有人，阴则有鬼，以后还该分别善恶为是！”二人同声道：“谨遵师训！”小喽啰报酒到，郁垒执壶，神茶把盏，酒过三巡。碗如黄盆，盘似锅盖，端上菜来头一盘是炮炒鬼肚，第二盘是白汤炖肥鬼头。第一碗是红烧鬼肘子，第二碗是炮腌鬼腿。末了一盘是醋溜鬼肝肠。当日直吃至半夜方散。次早起来，钟馗催趱要行，神荼道：“此离万人县不过百里，何必急急！”钟馗道：“若直赴万人县就不用从此经过了。闻得这跳花山迤东，有一赌钱鬼，也是鬼录上有名的。灭了此鬼，然后西行。”神荼道：“小徒也闻得有这个人，专引诱良家子弟来此耍赌。破家荡产，人人痛恨。更有一种下愚不移的，老死不悟，岂不可笑。老师若灭得此人，真为民间除害，人人感激。”一面吩咐喽啰，将山寨内一切细软，装载车上，又将吃剩的咸鬼肉，还有两只炮腌鬼腿，都载在车上，以备零星路菜之用。放火焚了山寨，又吩咐喽啰道：“愿随者同往，不愿者回家安业。”众喽啰磕头散去大半，有二三十个无家可归的，情愿跟随使用。下得山来，摆开队伍，吶喊摇旗，较从前大不相同。钟馗在马上甚觉得意，催动人马，往前进发。
正行之间，远远望见一只死绵羊，自南跑往北去。后有一人追赶，一只手牵着一头牛，一只手拿着一根钓鱼竿子，还攒着一把牌，摇着头，直往前跑。钟馗指道：“这必不是好人，谁替我擒来？”言犹未了。”郁垒举起桃木棍，大撒步赶上前去。那个见势不好，撒了牛，舍命就跑。跑至一家门首，推门钻进去了。郁垒赶至门首，想道：“初次奉命而来，不好空回。”也只得进门寻找。及进了门，见一厂棚，内有数十人。里三层，外三层的，拥在那里。郁垒走至跟前，众人一哄而散。只剩下土炕上一个人，还在那里蹲踞着，毡帽掩着眼，两手插在腰里，在那里做宝。旁边一人大怒道：“你是何人？敢将俺的宝局挠散，也要知道俺替死鬼不是好惹的！”郁垒道：“适才有一人，左手持竿，右手拿牌，进的门来，为何不见？”替死鬼道：“那是俺这后庄上住的名赌钱鬼张二哥。他从前门进来，就出后门去了，找他自有住处，缘何将俺的宝局挠散？”郁垒知他不是一人，不如暂且将他拿去顶缸。遂用皮绳把替死鬼，并炕上那人，一齐拴起来见钟馗。将赌钱鬼如何逃走，这个叫替死鬼和这个人，如何做宝的事，说了一遍。钟馗道：“这个名叫替死鬼。那个是甚么名字？明白供来！”那人跪倒禀道：“小人专门做宝，人都说明人不做暗事，给我起了个绰号都叫小人暗鬼。”钟馗听罢怒道：“开厂赌博，例同一罪，推去斩首。”众喽啰应了一声，将替死鬼和暗鬼绑将出去，要知二鬼性命如何？且听下回分解。