却说魏主曹令张为先锋，与司马懿一同征进；一面令辛毗、孙礼二人领兵 五万，往助曹真。二人奉诏而去。
且说司马懿引二十万军出关下寨，请先锋张至帐下曰：“诸葛亮平生谨慎， 未敢造次行事。若是吾用兵，先从子午谷径取长安，早得多时矣。他非无谋，但怕 有失，不肯弄险。今必出军斜谷，来取城。若取城，必分兵两路，一军取箕谷 矣。吾已发檄文令子丹拒守城，若兵来不可出战；令孙礼、辛毗截住箕谷道口， 若兵来则出奇兵击之。”曰：“今将军当于何处进兵？”懿曰：“吾素知秦岭之 西有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城：此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺子 丹无备，定从此进。吾与汝径取街亭，望阳平关不远矣。亮若知吾断其街亭要路， 绝其粮道，则陇西一境不能安守，必然连夜奔回汉中去也。彼若回动，吾提兵于小 路击之，可得全胜。若不归时，吾却将诸处小路尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮， 蜀兵皆饿死，亮必被吾擒矣。”张大悟，拜伏于地曰：“都督神算也！”懿曰： “虽然如此，诸葛亮不比孟达。将军为先锋，不可轻进。当传与诸将，循山西路， 远远哨探。如无伏兵，方可前进。若是怠忽，必中诸葛亮之计。”张受计，引军 而行。
却说孔明在祁山寨中，忽报新城探细人来到。孔明急唤入问之，细作告曰：“司 马懿倍道而行，八日已到新城。孟达措手不及，又被申耽、申仪、李辅、邓贤为内 应，孟达被乱军所杀。今司马懿撤兵到长安，见了魏主，同张引兵出关，来拒我 师也。”孔明大惊曰：“孟达作事不密，死固当然。今司马懿出关，必取街亭，断 吾咽喉之路。”便问：“谁敢引兵去守街亭？”言未毕，参军马谡曰：“某愿往。” 孔明曰：“街亭虽小，干系甚重。倘街亭有失，吾大军皆休矣。汝虽深通谋略，此 地奈无城郭，又无险阻，守之极难。”谡曰：“某自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一 街亭不能守耶？”孔明曰：“司马懿非等闲之辈，更有先锋张，乃魏之名将，恐 汝不能敌之。”谡曰：“休道司马懿、张，便是曹亲来，有何惧哉!若有差失， 乞斩全家。”孔明曰：“军中无戏言。”谡曰：“愿立军令状。”孔明从之。谡遂 写了军令状呈上。孔明曰：“吾与汝二万五千精兵，再拨一员上将，相助你去。” 即唤王平吩咐曰：“吾素知汝平生谨慎，故特以此重任相托。汝可小心谨守此地。 下寨必当要道之处，使贼兵急切不能偷过。安营既毕，便画四至八道地理形状图本 来我看。凡事商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一功也。戒之! 戒之！”二人拜辞，引兵而去。
孔明寻思，恐二人有失，又唤高翔曰：“街亭东北上有一城，名列柳城，乃山 僻小路，此可以屯兵扎寨。与汝一万兵，去此城屯扎。但街亭危，可引兵救之。” 高翔引兵而去。孔明又思高翔非张对手，必得一员大将，屯兵于街亭之右，方可 防之，遂唤魏延引本部兵去街亭之后屯扎。延曰：“某为前部，理合当先破敌，何 故置某于安闲之地？”孔明曰：“前锋破敌，乃偏裨之事耳。今令汝接应街亭，当 阳平关冲要道路，总守汉中咽喉。此乃大任也，何为安闲乎?汝勿以等闲视之，失 吾大事。切宜小心在意！”魏延大喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃唤赵云、邓芝 吩咐曰：“今司马懿出兵，与旧日不同。汝二人各引一军，出箕谷以为疑兵，如逢 魏兵，或战或不战，以惊其心。吾自统大军，由斜谷径取城；若得城，长安可 破矣。”二人受命而去。孔明令姜维作先锋，兵出斜谷。
却说马谡、王平二人兵到街亭，看了地势，马谡笑曰：“丞相何故多心也。量 此山僻之处，魏兵如何敢来！”王平曰：“虽然魏兵不敢来，可就此五路总口下寨， 却令军士伐木为栅，以图久计。”谡曰：“当道岂是下寨之地?此处侧边一山，四 面皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险也。可就山上屯军。”平曰：“参军差矣! 若屯兵当道，筑起城垣，贼兵纵有十万，不能偷过。今若弃此要路，屯兵于山上， 倘魏兵骤至，四面围定，将何策保之？”谡大笑曰：“汝真女子之见!兵法云：‘凭 高视下，势如劈竹。’若魏兵到来，吾教他片甲不回。”平曰：“吾累随丞相经阵， 每到之处，丞相尽意指教。今观此山，乃绝地也，若魏兵断我汲水之道，军士不战 自乱矣。”谡曰：“汝莫乱道。孙子云：‘置之死地而后生。’若魏兵绝我汲水之 道，蜀兵岂不死战?以一可当百也。吾素读兵书，丞相诸事尚问于我，汝奈何相阻 耶！”平曰：“若参军欲在山上下寨，可分兵与我，自于山西下一小寨，为犄角之 势。倘魏兵至，可以相应。”马谡不从。忽然山中居民成群结队，飞奔而来，报说 魏兵已到。王平欲辞去。马谡曰：“汝既不听吾令，与汝五千兵自去下寨。待吾破 了魏兵，到丞相面前，须分不得功！”王平引兵离山十里下寨，画成图本，星夜差 人去禀孔明，具说马谡自于山上下寨。
却说司马懿在城中，令次子司马昭去探前路，若街亭有兵守御，即当按兵不行。 司马昭奉令探了一遍，回见父曰：“街亭有兵守把。”懿叹曰：“诸葛亮真乃神人， 吾不如也！”昭笑曰：“父亲何故自堕志气耶?男料街亭易取。”懿问曰：“汝安 敢出此大言？”昭曰：“男亲自哨见，当道并无寨栅，军皆屯于山上，故知可破也。” 懿大喜曰：“若兵果在山上，乃天使吾成功矣！”遂更换衣服，引百余骑亲自来看。 是夜天晴月朗，直至山下，周围巡哨了一遍方回。马谡在山上见之，大笑曰：“彼 若有命，不来围山。”传令与诸将：“倘兵来，只看山顶上红旗招动，即四面皆下。”
却说司马懿回到寨中，使人打听是何将引兵守街亭。回报曰：“乃马良之弟马 谡也。”懿笑曰：“徒有虚名，乃庸才耳!孔明用如此人物，如何不误事！”又问： “街亭左右别有军否？”探马报曰：“离山十里，有王平安营。”懿乃命张引一 军，当住王平来路。又令申耽、申仪引两路兵围山，先断了汲水道路，待蜀兵自乱， 然后乘势击之。当夜调度已定。次日天明，张引兵先往背后去了。司马懿大驱军 马一拥而进，把山四面围定。马谡在山上看时，只见魏兵漫山遍野，旌旗队伍甚是 严整。蜀兵见之，尽皆丧胆，不敢下山。马谡将红旗招动，军将你我相推，无一人 敢动。谡大怒，自杀二将。众军惊惧，只得努力下山来冲魏兵。魏兵端然不动。蜀 兵又退上山去。马谡见事不谐，教军紧守寨门，只等外应。
却说王平见魏兵到，引军杀来，正遇张。战有数十余合，平力穷势孤，只得 退去。魏兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得食，寨中大乱。嚷到半夜时分，山 南蜀兵大开寨门，下山降魏。马谡禁止不住。司马懿又令人于沿山放火，山上蜀兵 愈乱。马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。司马懿放条大路，让过马谡。背 后张引兵追来。赶到三十余里，前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张， 视之，乃魏延也。挥刀纵马，直取张。回军便走。延驱兵赶来，复夺街亭。赶 到五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出：左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背 后，把延困在垓心。张复来，三路兵合在一处。魏延左冲右突，不得脱身，折兵 大半。正危急间，忽一彪军杀入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二将合兵 一处，大杀一阵，魏兵方退。二将慌忙奔回寨时，营中皆是魏兵旌旗。申耽、申仪 从营中杀出。王平、魏延径奔列柳城，来投高翔。
此时高翔闻知街亭有失，尽起列柳城之兵前来救应，正遇延、平二人，诉说前 事。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨，再复街亭。”当时三人在山坡下商议已定。待 天色将晚，分兵三路。魏延引兵先进，径到街亭，不见一人，心中大疑，未敢轻进， 且伏在路口等候。忽见高翔兵到，二人共说魏兵不知在何处，正没理会，却不见王 平兵到。忽然一声炮响，火光冲天，鼓声震地，魏兵齐出，把魏延、高翔围在垓心。 二人往来冲突，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一彪军杀入，乃是王平，救了 高、魏二人，径奔列柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到，旗上大书“魏 都督郭淮”字样。原来郭淮与曹真商议，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭；闻 知司马懿、张成了此功，遂引兵径袭列柳城。正遇三将，大杀一阵。蜀兵伤者极 多。魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。
却说郭淮收了军马，乃谓左右曰：“吾虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功。” 引兵径到城下叫门，只见城上一声炮响，旗帜皆竖，当头一面大旗，上书“平西都 督司马懿”。懿撑起悬空板，倚定护心木栏杆，大笑曰：“郭伯济来何迟也？”淮 大惊曰：“仲达神机，吾不及也！”遂入城。相见已毕，懿曰：“今街亭已失，诸 葛亮必走。公可速与子丹星夜追之。”郭淮从其言，出城而去。懿唤张曰：“子 丹、伯济，恐吾全获大功，故来取此城池。吾非独欲成功，乃侥幸而已。吾料魏延、 王平、马谡、高翔等辈，必先去据阳平关。吾若去取关，诸葛亮必随后掩杀，中其 计矣。兵法云：‘归师勿掩，穷寇莫追。’汝可从小路抄箕谷退兵，吾自引兵当斜 谷之兵。若彼败走，不可相拒，只宜中途截住，蜀兵辎重，可尽得也。”张受计， 引兵一半去了。懿下令：“径取斜谷，由西城而进。西城虽山僻小县，乃蜀兵屯粮 之所，又南安、天水、安定三郡总路。若得此城，三郡可复矣。”于是司马懿留申 耽、申仪守列柳城，自领大军望斜谷进发。
却说孔明自令马谡等守街亭去后，犹豫不定。忽报王平使人送图本至。孔明唤 入，左右呈上图本。孔明就文几上拆开视之，拍案大惊曰：“马谡无知，坑陷吾军 矣！”左右问曰：“丞相何故失惊？”孔明曰：“吾观此图本，失却要路，占山为 寨。倘魏兵大至，四面围合，断汲水道路，不须二日，军自乱矣。若街亭有失，吾 等安归？”长史杨仪进曰：“某虽不才，愿替马幼常回。”孔明将安营之法，一一 吩咐与杨仪。正待要行，忽报马到来，说街亭、列柳城尽皆失了。孔明跌足长叹曰： “大事去矣!此吾之过也！”急唤关兴、张苞吩咐曰：“汝二人各引三千精兵，投 武功山小路而行。如遇魏兵，不可大击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。彼当自走，亦 不可追。待军退尽，便投阳平关去。”又令张翼先引军去修理剑阁，以备归路。又 密传号令，教大军暗暗收拾行装，以备起程。又令马岱、姜维断后，先伏于山谷中， 待诸军退尽，方始收兵。又差心腹人，分路报与天水、南安、安定三郡官吏军民， 皆入汉中。又遣心腹人到冀县搬取姜维老母，送入汉中。
孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草，忽然十余次飞马报到，说司 马懿引大军十五万，望西城蜂拥而来。时孔明身边别无大将，止有一班文官，所引 五千军，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。众官听得这个消息，尽 皆失色。孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路望西城县杀来。孔明传令，教 “将旌旗尽皆藏匿，诸军各守城铺。如有妄行出入及高声言语者立斩。大开四门， 每一门上用二十军士扮作百姓，洒扫街道。如魏兵到时，不可擅动，吾自有计。” 孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前凭栏而坐，焚香操琴。
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑而 不信，遂止住三军，自飞马远远望之，果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操 琴。左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。城门内外，有二十余百姓， 低头洒扫，傍若无人。懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北 山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态?父亲何故便退兵？”懿 曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也，汝 辈岂知?宜速退。”于是两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不 骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速 退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险。见如此模样，疑有伏兵， 所以退去。吾非行险，盖因不得已而用之。此人必引军投山北小路去也，吾已令兴、 苞二人在彼等候。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若某等之见，必弃城而 走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁，得不为司马懿 所擒乎？”后人有诗赞曰：
瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。
十五万人回马处，士人指点到今疑。
言讫，拍手大笑曰：“吾若为司马懿，必不便退也。”遂下令：“教西城百姓随军 入汉中，司马懿必将复来。”于是孔明离西城望汉中而走。天水、安定、南安三郡 官吏军民，陆续而来。
却说司马懿望武功山小路而走，忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。懿回顾二子 曰：“吾若不走，必中诸葛之计矣！”只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使 虎翼将军张苞”。魏兵皆弃甲抛戈而走。行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天， 前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少；更兼 魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得 军器粮草而归。司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。此时曹真听知 孔明退兵，急引兵追赶。山背后一声炮起，蜀兵漫山遍野而来，为首大将乃是姜维、 马岱。真大惊，急退军时，先锋陈造已被马岱所斩。真引兵鼠窜而还。蜀兵连夜皆 奔回汉中。
却说赵云、邓芝伏兵于箕谷道中，闻孔明传令回军，云谓芝曰：“魏军知吾兵 退，必然来追。吾先引一军伏于其后，公却引兵打吾旗号，徐徐而退。吾一步步自 有护送也。”却说郭淮提兵再回箕谷道中，唤先锋苏吩咐曰：“蜀将赵云，英勇 无敌，汝可小心提防。彼军若退，必有计也。”苏欣然曰：“都督若肯接应，某 当生擒赵云。”遂引前部三千兵，奔入箕谷。看看赶上蜀兵，只见山坡后闪出红旗 白字，上书“赵云”，苏急收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军撞出，为 首大将，挺枪跃马，大喝曰：“汝识赵子龙否？”苏大惊曰：“如何这里又有赵 云？”措手不及，被云一枪刺死于马下，余军溃散。云迤逦前进，背后又一军到， 乃郭淮部将万政也。云见魏兵追急，乃勒马挺枪，立于路口，待来将交锋。蜀兵已 去三十余里，万政认得是赵云，不敢前进。云等得天色黄昏，方才拨回马缓缓而进。 郭淮兵到，万政言赵云英勇如旧，因此不敢近前。淮传令教军急赶，政令数百骑壮 士赶来。行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵子龙在此！”惊得魏兵落马者 百余人，余者皆越岭而去。万政勉强来敌，被云一箭射中盔缨，惊跌于涧中。云以 枪指之曰：“吾饶汝性命回去，快教郭淮赶来！”万政脱命而回。云护送车仗人马， 望汉中而去，沿途并无遗失。曹真、郭淮复夺三郡，以为己功。
却说司马懿分兵而进。此时蜀兵尽回汉中去了，懿引一军复到西城，因问遗下 居民及山僻隐者，皆言孔明止有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别 无埋伏。武功山小民告曰：“关兴、张苞只各有三千军转山呐喊，鼓噪惊追，又无 别军，并不敢厮杀。”懿悔之不及，仰天叹曰：“吾不如孔明也！”遂安抚了诸处 官民，引兵径还长安，朝见魏主。曰：“今日复得陇西诸郡，皆卿之功也。”懿 奏曰：“今蜀兵皆在汉中，未尽剿灭。臣乞大兵并力收川，以报陛下。”大喜， 令懿即便兴兵。忽班内一人出奏曰：“臣有一计，足可定蜀降吴。”正是：蜀中将相方归国，魏地君臣又逞谋。
未知献计是谁，且看下文分解。