却说张部兵三万，同分三寨，各傍山险：一名宕渠寨，一名蒙头寨，一名荡 石寨。当日，张于三寨中各分兵一半去取巴西，留一半守寨。早有探马报到巴西， 说张引兵来了。张飞急唤雷铜商议。铜曰：“阆中地恶山险，可以埋伏。将军引 兵出战，我出奇兵相助，可擒矣。”张飞拨精兵五千与雷铜去讫。飞自引兵一万， 离阆中三十里，与张兵相遇。两军摆开，张飞出马，单搦张。挺枪纵马而出。 战到三十余合，后军忽然喊起，原来望见山背后有蜀兵旗，故此扰乱。张不 敢恋战，拨马回走。张飞从后掩杀，前面雷铜又引兵杀出，两下夹攻，兵大败。 张飞、雷铜连夜追袭，直赶到宕渠山。张仍旧分兵守住三寨，多置擂木炮石，坚 守不战。张飞离宕渠十里下寨，次日引兵搦战。在山上大吹大擂饮酒，并不下山。 张飞令军士大骂，只不出，飞只得还营。次日，令雷铜又去山下搦战，又不出。 雷铜驱军士上山，山上擂木炮石打将下来，雷铜急退。荡石、蒙头两寨兵出，杀败 雷铜。次日，张飞又去搦战，张又不出。飞使军人百般秽骂，在山上亦骂。张 飞寻思，无计可施。相拒五十余日，飞就在山前扎住大寨，每日饮酒饮至大醉，坐 于山前辱骂。
玄德差人犒军，见张飞终日饮酒，使者回报玄德。玄德大惊，忙来问孔明。孔 明笑曰：“原来如此。军前恐无好酒，成都佳酿极多，可将五十瓮作三车装，送到 军前，与张将军饮。”玄德曰：“吾弟自来饮酒失事，军师何故反送酒与他？”孔 明笑曰：“主公与翼德做了许多年兄弟，还不知其为人耶?翼德自来刚强，然前于 收川之时，义释严颜，此非勇夫所为也。今与张相拒五十余日，酒醉之后，便坐 山前辱骂，旁若无人，此非贪杯，乃败张之计耳。”玄德曰：“虽然如此，未可 托大，可使魏延助之。”孔明令魏延解酒赴军前，车上各插黄旗，大书“军前公用 美酒”。魏延领命，解酒到寨中，见张飞，传说主公赐酒。飞拜受讫，吩咐魏延、 雷铜各引一枝人马为左右翼，只看军中红旗起，便各进兵。教将酒摆列帐下，令军 士大开旗鼓而饮。
有细作报上山来。张自来山顶观望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前 相扑为戏。曰：“张飞欺我太甚!”传令今夜下山劫飞寨，令蒙头、荡石二寨皆 出，为左右援。当夜，张乘着月色微明，引军从山侧而下，径到寨前。遥望张飞 大明灯烛，正在帐中饮酒。张当先，大喊一声，山头擂鼓为助，直杀入中军。但 见张飞端坐不动。张骤马到面前，一枪刺倒，却是一个草人。急勒马回时，帐后 连珠炮起。一将当先拦住去路，睁圆环眼，声若巨雷，乃张飞也，挺矛跃马，直取 张。两将在火光中，战到三五十合。张只盼两寨来救，谁知两寨救兵，已被魏 延、雷铜两将杀退，就势夺了二寨。张不见救兵至，正没奈何，又见山上火起， 已被张飞后军夺了寨栅。张三寨俱失，只得奔瓦口关去了。张飞大获胜捷，报入 成都。玄德大喜，方知翼德是计，只要诱张下山。
却说张大败，退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救。洪大怒曰： “汝不听吾言，强要进兵，失了紧要隘口，却又来求救!”遂不肯发兵，使人催督 张出战。心慌，只得定计，分两军去关口前山僻埋伏，吩咐曰：“我诈败，张 飞必然赶来，汝等就截其归路。”当日张引军前进，正遇雷铜，战不数合，张 败走，雷铜赶来。两军齐出，截断回路。张复回，刺雷铜于马下。败军回报张飞。 飞自来与张挑战。又诈败，张飞不赶。又回战，不数合又败走。张飞知是计， 收军回寨，与魏延商议曰：“张用埋伏计杀了雷铜，又要赚吾，何不将计就计。” 延问曰：“如何?”飞曰：“我明日先引一军前往，汝却引精兵于后，待伏兵出， 汝可分兵击之。用车十余乘，各藏柴草，塞住小路，放火烧之。吾乘势擒张，与 雷铜报仇。”魏延领计。
次日，张飞引兵前进。张兵又至，与张飞交锋，战到十合，又诈败。张飞 引马步军赶来。且战且走，引张飞过山峪口，将后军为前，复扎住营，与飞又 战，指望两彪伏兵出，要围困张飞。不想伏兵却被魏延精兵到，赶入谷口，将车辆 截住山路，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。张飞只顾引军冲突， 张大败，死命杀开条路，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。张飞和魏延连日攻 打关隘不下。飞见不济事，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来两边哨探小路。 忽见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。飞于马上用鞭指与魏延曰：“夺 瓦口关，只在这几个百姓身上。”便唤军士吩咐：“休要惊恐他，好生唤那几个百 姓过来。”军士连忙唤到马前。飞用好言以安其心，问其何来。百姓告曰：“某等 皆汉中居民，今欲还乡。听知大军厮杀，塞闭阆中官道，今过苍溪，从梓潼山桧 川入汉中还家去。”飞曰：“这条路取瓦口关远近若何?”百姓曰：“从梓潼山小 路，却是瓦口关背后。”飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食。吩咐魏延：“引兵扣 关攻打，我亲自引轻骑出梓潼山攻关后。”便令百姓引路，选轻骑五百从小路而进。
却说张为救军不到，心中正闷。人报魏延在关下攻打。张披挂上马，却待 下山，忽报：“关后四五路火起，不知何处兵来。”自领兵来迎，旗开处早见张 飞。大惊，急往小路而走。马不堪行，后面张飞追赶甚急。弃马上山，寻径而 逃，方得走脱。随行只有十余人，步行入南郑，见曹洪。洪见张只剩下十余人， 大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文状要去。今日折尽大兵，尚不自死，还来做甚!” 喝令左右推出斩之。行军司马郭淮谏曰：“三军易得，一将难求。张虽然有罪， 乃魏王所深爱者也，不可便诛。可再与五千兵，径取葭萌关，牵动其各处之兵，汉 中自安矣。如不成功，二罪俱罚。”曹洪从之，又与兵五千，教张取葭萌关。 领命而去。
却说葭萌关守将孟达、霍峻，知张兵来，霍峻只要坚守，孟达定要迎敌，引 军下关与张交锋，大败而回。霍峻急申文书到成都。玄德闻知，请军师商议。孔 明聚众将于堂上，问曰：“今葭萌关紧急，必须阆中取翼德，方可退张也。”法 正曰：“今翼德兵屯瓦口，镇守阆中，是亦紧要之地，不可取回。帐中诸将内，选 一人去破张。”孔明笑曰：“张乃魏之名将，非等闲可及，除非翼德，无人可 当。”忽一人厉声而出曰：“军师何轻视众人耶?吾虽不才，愿斩张首级，献于 麾下。”众视之，乃老将黄忠也。孔明曰：“汉升虽勇，争奈年老，恐非张对手。” 忠听了，白发倒竖而言曰：“某虽老，两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力，岂 不足敌张匹夫耶?”孔明曰：“将军年近七十，如何不老?”忠趋步下堂，取架上 大刀，轮动如飞，壁上硬弓，连拽折两张。孔明曰：“将军要去，谁为副将?”忠 曰：“老将严颜，可同我去。但有疏虞，先纳下这白头。”玄德大喜，即时令严颜、 黄忠去与张交战。赵云谏曰：“今张亲犯葭萌关，军师休为儿戏。若葭萌一失， 益州危矣。何故以二老将当此大敌乎?”孔明曰：“汝以二人老迈，不能成事，吾 料汉中必此二人手内可得。”赵云等各各哂笑而退。
却说黄忠、严颜到关上，孟达、霍峻见了，心中亦笑孔明欠调度：“是这般紧 要去处，如何只教两个老的来?”黄忠谓严颜曰：“你可见诸人动静么?他笑我二人 年老，今可建奇功，以服众心。”严颜曰：“愿听将军之令。”两个商议定了，黄 忠引军下关，与张对阵。张出马，见了黄忠，笑曰：“你许大年纪，犹不识羞， 尚欲出战耶?”忠怒曰：“竖子欺吾年老，吾手中宝刀却不老!”遂拍马向前，与 决战。二马相交，约战二十余合，忽然背后喊声起，原来是严颜从小路抄在张军 后。两军夹攻，张大败。连夜赶去，张兵败八九十里，黄忠、严颜收兵入寨， 俱各按兵不动。曹洪听知张输了一阵，又欲见罪。郭淮曰：“张被迫，必投西 蜀，今可遣将助之，就如监临，使不生外心。”曹洪从之，即遣夏侯之侄夏侯尚 并降将韩玄之弟韩浩二人引五千兵，前来助战。二将即时起行。到张寨中，问及 军情。言：“老将黄忠甚是英雄，更有严颜相助，不可轻敌。”韩浩曰：“我在 长沙，知此老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄。今既相遇，必当报仇。”遂 与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已知路径。严颜曰：“此去有山， 名天荡山，山中乃是曹操屯粮积草之地。若取得那个去处，断其粮草，汉中可得也。” 忠曰：“将军之言，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜依计，自领一枝军去了。
却说黄忠听知夏侯尚、韩浩来，遂引军马出营。韩浩在阵前大骂黄忠：“无义 老贼！”拍马挺枪来取黄忠。夏侯尚便出夹攻。黄忠力战二将，各斗十余合，黄忠 败走。二将赶二十余里，夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日，夏侯尚、韩浩赶来， 忠又出阵，战数合又败走。二将又赶二十余里，夺了黄忠营寨，唤张守后寨。 来前寨谏曰：“黄忠连退二日，于中必有诡计。”夏侯尚叱张曰：“你如此胆怯， 可知屡次战败。今后休多言，看吾二人建功!”张羞赧而退。次日，二将又战， 黄忠又败，退二十里，二将迤逦赶上。次日，二将兵出，黄忠望风而走，连败数阵， 直退在关上。二将扣关下寨，黄忠坚守不出。孟达暗暗发书申报玄德，说：“黄忠 连输数阵，见今退在关上。”玄德慌问孔明。孔明曰：“此乃老将骄兵之计也。” 赵云等不信。
玄德差刘封来关上接应黄忠。忠与封相见，问刘封曰：“小将军来助战何意?” 封曰：“父亲得知将军数败，故差某来。”忠笑曰：“此老夫骄兵之计也。看今夜 一阵，可尽复诸营，夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重耳。今夜留霍峻守关，孟 将军可与我搬粮草夺马匹，小将军看我破敌。”是夜三更，忠引五千军，开关直下。 原来夏侯尚、韩浩二将，连日见关上不出，尽皆懈怠，被黄忠破寨直入，人不及甲， 马不及鞍，二将各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。比及天明，连夺三寨。 寨中丢下军器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。黄忠催军马随后而进，刘封曰：“军 士力困，可以暂歇。”忠曰：“不入虎穴，焉得虎子!”策马先进。士卒皆努力向 前。张军兵，反被自家败兵冲动，都屯扎不住，望后而走，尽弃了许多寨栅，直 奔至汉水傍。
张寻见夏侯尚、韩浩议曰：“此天荡山乃粮草之所，更接米仓山，亦屯粮之 地，是汉中军士养命之源。倘若疏失，是无汉中也。当思所以保之。”夏侯尚曰： “米仓山有吾叔夏侯渊分兵守护，那里正接定军山，不必忧虑。天荡山有吾兄夏侯 德镇守，我等宜往投之，就保此山。”于是张与二将连夜投天荡山来，见夏侯德， 具言前事。夏侯德曰：“吾此处屯十万兵，你可引去，复取原寨。”曰：“只宜 坚守，不可妄动。”忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑曰：“老贼不 谙兵法，只恃勇耳。”曰：“黄忠有谋，非止勇也。”德曰：“川兵远涉而来， 连日疲困，更兼深入战境，此无谋也。”曰：“亦不可轻敌，且宜坚守。”韩浩 曰：“愿借精兵三千击之，当无不克。”德遂分兵与浩下山，黄忠整兵来迎。刘封 谏曰：“日已西沉矣，军皆远来劳困，且宜暂息。”忠笑曰：“不然。此天赐奇功， 不取是逆天也。”言毕，鼓噪大进。韩浩引兵来战。黄忠挥刀直取浩，只一合，斩 浩于马下。蜀兵大喊，杀上山来。张、夏侯尚急引军来迎。忽听山后大喊，火光 冲天而起，上下通红。夏侯德提兵来救火时，正遇老将严颜，手提刀落，斩夏侯德 于马下。原来黄忠预先使严颜引军埋伏于山僻去处，只等黄忠军到，却来放火，柴 草堆上一齐点着，烈焰飞腾，照耀山谷。严颜既斩夏侯德，从山后杀来。张、夏 侯尚前后不能相顾，只得弃天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，捷音飞报成都。玄德闻之，聚众将庆喜。法正曰：“昔 曹操降张鲁，定汉中，不因此势以图巴蜀，乃留夏侯渊、张二将屯守，而自引大 军北还，此失计也。今张新败，天荡失守，主公若乘此时举大兵亲往征之，汉中 可定也。既定汉中，然后练兵积粟，观衅伺隙，进可讨贼，退可自守。此天与之时， 不可失也。”玄德、孔明皆深然之，遂传令赵云、张飞为先锋，玄德与孔明亲自引 兵十万，择日图汉中；传檄各处，严加提防。时建安二十三年秋七月吉日。玄德大 军出葭萌关下营，召黄忠、严颜到寨，厚赏之。玄德曰：“人皆言将军老矣，惟军 师独知将军之能，今果立奇功。但今汉中定军山，乃南郑保障，粮草积聚之所。若 得定军山，阳平一路，无足忧矣。将军还敢取定军山否?”黄忠慨然应诺，便要领 兵前去。孔明急止之曰：“老将军虽然英勇，然夏侯渊非张之比也。渊深通韬略， 善晓兵机，曹操倚之为西凉藩蔽，先曾屯兵长安，拒马孟起，今又屯兵汉中。操不 托他人而独托渊者，以渊有将才也。今将军虽胜张，未卜能胜夏侯渊。吾欲酌量 着一人去荆州，替回关将军来，方可敌之。”忠奋然答曰：“昔廉颇年八十，尚食 斗米、肉十斤，诸侯畏其勇，不敢侵犯赵界，何况黄忠未及七十乎?军师言吾老， 吾今并不用副将，只将本部兵三千人去，立斩夏侯渊首级，纳于麾下。”孔明再三 不容，黄忠只是要去。孔明曰：“既将军要去，吾使一人为监军同去，若何?”正 是：请将须行激将法，少年不若老年人。
未知其人是谁，且看下文分解。