由余身高八尺，脸容清秀，美须飘飘，气度不凡。虽经过长途跋涉，依然精神饱满。入朝面见秦国国君，一见顿生惜才之心。
穆公想试探由余的才华，便不动声色说：“寡人喜欢结交有才华的贤能之士，对那种空有其表的庸才素来厌恶。由先生不远千里从戎国前来，而且身负国君托付之 重任，定有过人的见识。寡人曾听一些贤士讲的治国之道，但多是空谈，过耳而忘，你能不能给寡人讲一讲古代君主得到国家与失去国家的真正原因吗？”
由余谦虚地说：“下臣愚钝，对治国之道懂得不多。对国家得失曾思考过，下臣认为节俭得国，奢侈失国。”
穆公说：“由先生能不能给寡人讲解详细一些？”
由余乃从容道：“昔者，尧拥有天下时，用瓦钵子吃饭，用瓦罐子喝水，节俭自律，天下人心悦诚服，百姓爱戴拥护，称为明君。舜登上国君之位时，用木制食 器，迹涂上黑色的漆。诸侯颇有微词，认为渐向奢侈，参与会盟，竟有十三个国家借故不来。等到禹继国君之位后，祭祀之用的祭器上不仅上了黑漆，而且还画上红 色的图案，垫褥也用丝绸做成，吃饭用的钵子、碗上有各种各样的小花纹，不服从的国家达到三十三个。到了殷商时期，天子的生活更加奢侈，不服从领导的诸侯增 加到五十三个。故下臣认为节俭是治理国家的一种办法。”
穆公甚喜，认为由余不仅气度不凡，而且很有才华。回到后宫，穆公就变得极不高兴，他想戎国有这般杰出的人才，将会成为自己成就霸业的障碍。穆公召来内吏廖荣说：“寡人想将由余留在秦国，内史有何对策？”
廖荣很有把握地说：“此事并不难，大王派下臣出使戎国，称由余出使秦国后，不务正业，终日在馆驿中嬉乐，戎王定认为由余有辱使命，必严惩由余，由余不敢回国，自会长留秦国。”
“此计甚好，正合孤意。”秦王于是派廖荣出使戎国使反间计。宣子年事渐高，影响了分辩能力，中了反间之计，声称要对由余严惩。
由余在秦国花了半年时间与穆公商议结盟之事，穆公借故没有答应。由余见结盟无望，便提出归国。
穆公对由余说：“寡人听说戎王对大夫在秦的表现不满，声称大夫归去定要严惩。大夫如回国，恐遇不测，不如留在秦国帮助寡人成就霸业？”
由余断然拒绝道：“下臣奉君命出使，成败都要回去向国君告知出使情况，才算完成使命。任务没有完成留在它国，定会令天下人耻笑。”
穆公称赞由余事君一片忠心，于是派廖荣送他回国。由余一回到戎国就被打入死牢。
穆公接报，准备出兵攻打戎国将由余救出。廖荣说：“大王不必出兵，只需献上十六名美女定能交换由余大夫。”穆公亲自到后宫挑选了十六名能歌善舞的宫女交由内吏，日夜兼程。到达戎国献上美女，说用美女交换由余回去为穆公驾车。
由余出狱仍上殿劝谏宣子：不能迷恋女色，应以国事为重。
宣子大怒：“如不是秦王要你驾车，寡人现在就一刀杀了你！”
听到由余回到秦国，穆公喜不自禁，亲自到三十里外处迎接。由余却不肯入宫，哭着说：“下臣入秦这一刻，就知道戎国必被秦所灭。下臣三代为官，受国君厚恩。下臣请求大王在郊外建一小屋，下臣要为戎王先守孝三年，以尽最后一片忠心。”
穆公长叹：“真忠臣也！”于是为由余作一小屋。由余每日吃素，面向戎国祈求上苍保佑 戎国，同时也望宣子顿悔，派使者召他回国，再为戎国效力，但宣子在后宫同美女淫乐，不理朝政。
三年后，由余入宫，被穆公封为上卿。他训练士兵，又一年后，穆公命由余统兵攻打戎国，戎国不堪一击，国破城陷，宣子被俘。
宣子对由余说：“念在君臣一场，求你放过寡人。”
由余说：“下臣事君，素来忠心为名。昔日，下臣在大王手下为臣，愿肝胆涂地，死而无憾，但大王逼臣叛主择君。下臣现事秦君，秦君交给下臣的任务是灭掉戎国，下臣坚决执行，以忠心报秦君知遇之恩！”
言毕，用剑斩下宣子的首级。以上内容由整理发布()如若转载请注明出处。部分内容来源于网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
