这些年来，在益州，刘备终于与刘璋刀兵相见。他留关羽守荆州，诸葛亮、张飞、赵云等人沿江而上，夺取白帝、江州等地。而后四处用兵，用了两年多的时间攻打刘璋势力，最终刘璋只得投降，刘备占领成都，将刘璋贬到公安。在北面许都，曹操让众臣上言皇帝授他九锡，加爵国公。尚书令荀彧极力反对，不久病死在随曹操南征合肥路上。人们疑心荀彧实际上是被曹操逼迫自杀。
石头城外大江边，三个素衣女子正登山远眺。任凭世事变迁，大江依旧东流。
“当年伯符兄长与公瑾渡江第一战，就在这里……”孙仁缓缓地说。
“所以我才来这里，我就像又看到了他。”小桥凝望着涛涛江水，“孙将军想看看孩子们，我便来到秣陵，明天还要回去为他守墓。仁姬妹妹这些年……，唉，你也是命苦之人！”她说不下去了。
“生在这战乱世道，不论百姓还是显贵，哪个不命苦？！”大桥神情平静地说，“曹刘生来是为争天下，可伯符与公瑾，却只是长电一炫，而将风流故事留在世间。雄心不能遂，遗恨又何及？！天下战苦离乱，却各有他们一份罪责……”
“要是两位大兄在，东吴怎会如此难堪？！”孙仁恨恨地说，“我们这些活着的人，却是恋念不已，抱憾不已……”
此时的孙权，已经派诸葛瑾作为使者入蜀地，想讨回荆州，刘备却推辞说，等他平定凉州，再将荆州奉还。孙权大怒，于是令吕蒙带兵南下，偷袭占领长沙、桂阳、零陵三郡。刘备更是忧急，从益州赶到公安，关羽则从江陵南下益阳。两家已是刀兵相向。
鲁肃守在益阳，正与关羽对垒。关羽自称三万人马，选精兵五千，准备夜渡资水攻打吴军。傍晚时，甘宁进到鲁肃大帐，神色然傲：“将军请派甘宁前去抵挡关羽！我有三百兵卒随身，请再增我五百人，我敢保关羽听我一声咳嗽，便不敢渡资水，若渡水必为我擒！”
“兴霸，此事非同小可！”
“当年在南郡，刘备手下将吏，都知道我甘宁是何许人！”
鲁肃看了看甘宁，断然应允，于是甘宁连夜赶到资水。果然，关羽听说甘宁前来，便不敢渡河，就地伐木修建军营据守。而后，鲁肃邀关羽谈判。两军相对，双方军卒们都留在百步之后，只几个将军、吏长近身相见，除了所佩护身短刀外，无人携带兵器。
坐定之后，鲁肃厉声说：“只因当年诸位兵败，远道而来，身无所依，孙将军这才诚心以地相资。如今诸位已得益州，却为何毫无归还荆州之意？”
