铁木真汗在消减蒙古诸部之后，其东方只剩下东胡族宏吉剌部，其西方只剩下突厥乃蛮部，与克烈部，其余蒙古诸部，皆为其逐个征服，统一蒙古之战，至此大致 完成。惟有蒙古各部落之中心领导人物，如札只剌部之札木合，泰亦赤兀部之汪忽哈忽出、忽里勒、哈儿罕太石、客连黑儿、察兀忽儿、塔塔儿部之忽秃帖木儿，以 及铁木真汗之叔父答里台、阿勒坛，其从弟忽察儿等，皆藏在突厥克烈部，或乃蛮部中。这些人多为部长多年，各有其号召力量，故随时都有使其蒙古各部死恢复燃 之势。加以铁木真汗之义父王罕，竟公然掩护此辈逃亡之人，用意所在，自使铁木真汗日夜不安。尤其王罕收纳札木合之降，带札木合之部众财产西去，更使铁木真 汗大为不悦。
在王罕西去之后，铁木真汗使人至王罕处照常问安之余，因传语于王罕曰：“我之附于父王，犹沙漠中的白翎雀，多夏皆居在北地；至与父王其他诸臣，则其中有如鸿雁者，冬近则南飞了。”王罕因疑札木合等人，遂不甚听信札木合等之言。（多桑蒙古史，一卷二章）
铁木真汗以蒙古诸部投降于王罕者，乃迫于形势之不得已，欲使人引诱之，使悉数归附于己。又想不使克烈部对己发生疑心，乃想相互联婚，使人以联婚为由，前 往王罕营地，为其长子术赤，乞婚王罕之女察兀儿别乞。王罕以铁木真汗为其义子，术赤乃系孙辈，其女察兀别乞与术赤为姑侄以为担婚理由。铁木真汗再使人往 说，愿以自己之女豁真别乞求字于王罕之孙，即亦勒格鲜昆之秃撒合，以为换亲。王罕与其子亦勒格鲜昆，以为如此换亲可以两下拉平，将允许之。札木合闻之，即 进谗言，说术赤乃蔑儿乞人与铁木真汗之妻孛儿帖之私生子，不配为婚。而铁木真汗之女豁真别乞既且骄纵，亦难为妇；更言铁木真汗之求婚使者，只以求婚为 名，却暗中勾引蒙古之降者，逃往铁木真汗处，并引出各蒙古诸降服首领以为左证。王罕因之大怒，遂坚绝联婚，而逐使者。
札木合屡劝王罕 防范铁木真汗，以破坏其合作，因王罕心中有亏，故颇见成效。但劝王罕击取铁木真汗，则王罕却未肯。时王罕之子亦勒格鲜昆驻冬于西方山地中，是王罕东征时留 其军守御在西，以防范乃蛮者。札木合乃求往见而离间之。向亦勒格鲜昆指证铁木真汗与乃蛮大阳汗使者往来交通，以图谋克烈部，但表面却称父子之盟，实欲以义 于名义，独吞克烈部之全部继承。故必须设计将铁木真汗除去，大家分掳其部众与财富，才是共谋和平相处之道。
亦勒格鲜昆听信札木合之谗 言，乃使人往商于其父王罕。王罕则以为克烈部强敌是西方乃蛮，必得以铁木真汗为有力之后援，方足以抵御之，因不肯对铁木真汗用兵，自壤同盟。于是，札木合 又想以兵谏之计，建议率兵东去与王罕合兵进击，王军如再不从，则强之以行。再不然，就以其年老不宜过劳为由，请其让位。亦勒格鲜昆从之，遂掀起克烈部对铁 木真汗奇袭之战。
二、铁木真汗与王罕之失和
上次作战时，王罕因惧铁木真汗分其所得，更惧怕突然见击，所以在东方 战场上，不辞而别。但因连夜起营，仓皇急促，又求行动上密秘迅速，故不能尽数走其已受降之各部百姓，更不能尽数驱走牛羊。只是选取良马、骆驼，驮载其所 得珍货西去。同时因恐铁木真汗起兵追赶，又只好连夜兼行，以此，使得其本部人马，因驮载过重，多数落伍在后。
铁木真汗不知王罕所得财 货之多，故不在意，还认为王罕真为西方有警，留弃大量财货、牛羊以及百姓，是其厚爱，极可感激，初不疑有他。及其遣使者及援军随之西上，沿途收容落后者， 以及投降王罕之蒙古各部将领之家小车辆等，始知其中或者有诈。后来，许多蒙古降王罕之将领，因家小为铁木真汗所得，乃偷着逃回，转降于铁木真汗。由是铁木 真汗始知王罕西方并无乃蛮之警，因而知道王罕必是受人离间。乃即将计就计，派出许多寻乞家小之将领，分别带其家小再投往王罕处，刺探王罕营中一切行动，及 勾引别人来归。于是父有许多人逃离王罕来降，仍留在王罕处者，则多是铁木真汗为王罕设置之内奸。
王罕亦老奸巨滑之人，对铁木真汗此种 手段，防之极为严密，甚且用各种方法，故意示好于铁木真汗，使之传入铁木真汗耳中。于是，此父子之盟，成为间谍战场，表面上义父义子，各致问侯安抚，骨子 裹却勾心斗角。此时二人心中，各有研判，王罕以为铁木真汗不致决裂来袭，自己亦有备无患。铁木真汗则认定王罕必得依靠自己为其后援，否则必为其西方乃蛮部 所吞并，故亦判定其必不肯决裂来袭。因而，铁木真汗便安心在东方捕鱼儿海剌（今儿尔池）与阔速海子（今呼伦池）之间过冬，准备来春东征宏吉剌部，完全平定 东方之后，再回西方之基地。由是铁木真汗便专务东方，组织其蒙古帝国之东方基地，以统一今兴安省西部、辽北省北部、察哈尔省北部、外蒙古东部、及西伯利亚 贝加尔湖以东之广大地面，使之成为蒙古之统一大牧地。
