先是灭乃蛮时（公元1204年），乃蛮太阳汗之子屈出律西走，投奔西辽。是时西辽君主直鲁古（西辽始租耶 律大石之孙），在位已三十年，见屈出律父死国亡，怜之，优予款待，并将女儿妻之。直鲁古年老，好乐，不理政事，加以畏吾儿、哈剌鲁等国，相继叛离，国事 日非。屈出律乃乘机招集乃蛮旧部，树立本族势力，并勾结花刺子模国王阿拉丁（回国，当时臣属西辽），共图西辽。遂乘直鲁古老王与附近叛离者作战之时，与 阿拉丁内应外合，袭占西辽国都虎思干儿（丁谦氏考定，在吹河南1日程）。时为宋嘉定四年、金大安三年，亦即成吉思汗之第六年（公元1211年）。屈出律 遂么直鲁古，灭西辽而代之。
屈出律己篡有西辽，遂谋恢复其乃蛮故国，抵抗蒙古。时成吉思汗正在与金作战中，乃乘机遣人还乃蛮境（今蒙 古科布多一带）招收旧部，展开活动。但在同时，屈出律受其妻影响，信奉佛教，而与信奉回之当地人民，发生宗教争乱。屈出律用政治力量强逼人民放弃回回， 人民不从。屈出律遂将回教师钉死于回教寺门之上。于足到处激超强烈反抗，花子模王阿拉丁亦不同情屈出律之此一措施。
宋嘉定八年、 成吉思汗十年（公元1125年），成吉思汗攻占金之中都（今北平）之后，闻悉届出律篡据西辽，并遣人间乃蛮故地图谋恢复。汗深虑其死灰复燃，乃于公元 1217年，开始遣兵西征。所遣大将速不台、者别及皇子术赤三路大军，于扫荡屈出律遣人在乃蛮故地所招集之残部后，即向西征进。翌年，者别等又大破屈出律 于碎叶城附近（今新疆西俄境伊斯色克湖西端），屈出律向西北逃遁。者别许人民宗教自由，于是当地人民纷纷迎降。
者别追杀屈出律至撒里黑尾地方（震按“圣武亲征录校注”据徐星伯谓即今叶尔羌西八百里之色勒库勒。）斩之。由于蒙古已有西辽之地，途与花刺子模（都城撒马尔干）接壤。一二一八年乃因“一商税问题”，征花刺子模之战，因之而起。
二、成吉思汗与花刺子模之绝交
蒙古国境既与花刺子模接壤，成吉思汗也知花刺子模是西方一个大回国，领土东北自锡尔河，西南至波斯湾，东南至于印度河，西北抵阿哲儿拜占，便致书花刺 子模国王阿拉丁，修和言好。其国书中大意说：“我知道贵邦国大兵强，甚愿修好，我爱贵国之君，如父之爱子，君当知我已征服女真，统治中国诸民族，战士如蚁 垤之众，财富如金穴之乡，无须觊觎他人土地，所望者，彼此修好互市为利，想正同也。”
花刺子模王阿拉丁，对于蒙古之威势，亦有所闻， 然而半信半疑，及见蒙古国书，言词骄狂，颇为不快，但因蒙古使者之善于言词，乃以好言遣还，并允互相通商。此后不久，成吉思汗因花刺子模之商人来贸易，亦 遣信仆数人与畏吾儿商一百多人（一说四百多人，秘史作百人），携带东方货贺，往花刺子模购易珍物。此批商人到达锡尔河附近之讹答刺城地方时，不料为花刺子 模之守将亦纳勒术号哈亦儿汗者（阿拉丁母后族人，大将权重），欲没入其赀货，而指认他们是蒙古之间谍，执而杀之并夺其财货。
成吉思汗闻报，大为震怒，认为奇耻大辱，当即免冠解带跪祷于天，誓死复仇。乃起烦国之师，大举西征。时为公元1217年。（多桑蒙古史，一卷六章）
三、锡尔河诸城之攻略
蒙古军之机动：蒙古军众号六十万（“蒙古史略”谓十五万至二十万人），于成吉思汗之十四年（公元1219，此为冯承钧成吉思汗传所载之年。震按丁谦氏 “元秘史考证”则为庚辰，成吉思汗十五年，122○）如期于额尔齐斯河源集中驻夏，休息士马，准备入秋进军。当誓师时适当牙之日，雪深三尺。思吉思汗疑 虑之（震按丁谦氏“兀秘史考证”谓：“旋以马乏刍秣缓师期”）。曰：“玄冥之气，见于盛夏，克敌之征也。”汗喜。遂挥军前进。大军自额尔齐斯河源 出发，直向南行，经乌鲁木齐（今迪化属），至伊，巴尔克什湖以南地区集中后，乃以主力直趋锡尔河，而另遣者别一军，自合失合儿（今疏勒）取道拔汗那（小 国名。今新盔疏勒北及西）进袭锡尔河南岸敌军之侧背。旋花刺子模得悉者别军之行动，惶惧，“乃将（锡尔河沿岸防线）军队调向拔汗那。等待尔河战线空虚之 时，蒙古的大军（主力）遂出现于锡尔河。”（见冯承钧译“蒙古史略”第一卷第五节）。故者别此一行动，实成吉思汗误敌之计也。（下引见洪钧、元史译文证补 卷一下）
成吉思汗初期作战指导：是年秋。蒙古军进抵锡尔河，未遇抗拒，遂围讹脱技耳城。成吉思汗已知“撒马尔干，城堞高峻，守兵充足，非一载不能破”。“西域主志气沮丧，企图消极，凝固守城寨”。于是成吉思汗对其初期作战下定如下之决心：
“先分兵攻取各处城堡，而自取布哈尔，然后会师”。按成吉思汗之先取布哈尔，因布哈尔位于西域新都撒马尔干，与旧都乌尔达赤之间，得此线可以截断花刺子模王与河中府之交通，且可断绝锡尔河上受围各坟之外援。
成吉思汗之作战指导：元太祖十四年秋（公元1229年10月），成吉思汗分兵为四：
第一军：命次子察合台，三子将之，留攻讹脱拉耳城。
第二军：命长子术赤将之，为右手军，循锡尔河而西北，攻略锡尔河岸上沿河城寨，进攻目标为的。
第三军：命阿剌黑。辽客图，托海三将将之，为左手军，兵力五千人。循锡尔河东南攻伯讷克特、浩罕等地。
第四军：由成吉思汗与四子拖雷将之，迳渡锡尔河，直趋布哈尔，以断阿拉丁与河小府之交通，而绝其尔河受围各城之援。
限期各军，完成任务，会师撒马尔干。
第一军攻围讹脱拉耳：讹脱拉耳，位于尔河滨，扼东西交通孔道，城分内外。缮守完筛，粮储充足。原由西域将哈伊尔汗率步兵三万驻守。阿拉丁鉴于形势紧急，乃再分兵万骑，令哈拉札汗率往助守。
察合台及窝阔台，自成吉思汗十四年9月率军围攻讹脱拉耳（丁谦元秘史考证为十万年秋）
经5月不下。然守城军民志气消沉，内心惶恐，以是哈拉札汗坚主“力困议降”。惟哈伊尔汗则以前次杀使货，得罪蒙古，自度无生理，乃扬言以死守报主恩。 由于二将意见不合，致部分守军，战斗意志为之瓦解。未几哈拉札汗率所部精兵突围欲遁，被蒙古军掳获。因询得城内虚实，遂攻克其外城。哈拉札汗欲降，察合台 等以其不忠于其主，并其部众斩之。
